המצב הקשה הנוכחי בתעשיית הנייר בארה"ב, וחקירת הסיבות מאחוריו!

המצב הקשה הנוכחי בתעשיית הנייר בארה"ב, ובחינת הסיבות מאחוריו!

תעשיית הנייר היא לא בדיוק תעשייה כיפית, אבל בהתחשב בעובדה שארה"ב היא היצרנית השנייה בגודלה בעולם של נייר ועיסה, המייצרת יותר מ-70 מיליון טונות של חומר בשנה, בהחלט כדאי לדעת מה קורה בתעשייה. מובן מאליו שלמגיפת קוביד-19 הייתה השפעה עצומה על תעשיית הנייר: השבתות, התרחבות מהירה של מסחר אלקטרוני ומשלוח ישיר לצרכן (D2C), עלייה בהזמנות אריזה ותיוג, סירוב לבצע תחזוקה מונעת במכונות נייר סרק, קיבולת אינה מסוגלת לעמוד בביקוש הגובר.

אם מקשרים את כל מה שקורה לתעשיית הנייר, אנחנו רואים שהעברת הקיבולת ממפעלי הנייר הולכת ומטפסת, יש פחות ופחות מפעלי נייר בפעילות, הרבה קיבולת נייר הוסרה מהשוק, וכל זה יצרה מפעלי נייר בנקודת מפנה גדולה.

מדוע רוב מפעלי הנייר האמריקאים במצב גרוע?

מגיפת הקוביד-19 לא הייתה ההתחלה של שורשי התסיסה במפעלי נייר, שרבות מהן היו בצרות זמן מה לפני כן. ישנן מספר סיבות לירידה במפעלי נייר ברחבי התעשייה.

חסמי כניסה: אחת הסיבות הגדולות ביותר לכך שמפעלי נייר נתקלים בבעיות בתעשייה היא שיש חסמי כניסה חזקים מאוד. "שחקנים חדשים" המעוניינים להיכנס לענף ימצאו עלויות תשומות גבוהות בתחומים רבים, כגון: הון התחלתי של מפעל, עלויות תשומות ציוד נייר, גודל ומיקום המפעל, תחזוקה מונעת, חומרי גלם, תקנות. בתור אחת התעשיות המוסדרות ביותר בארצות הברית, מפעלי נייר חייבות לציית לתקנות כולל איכות הסביבה ועבודה בכל שלב בתהליך הייצור. גם בתקופה זו הפעילות חייבת להתנהל בלא פחות מ-100 אחוז יעילות, אחרת יהיו הפסדים כספיים. עם זאת, למרות זאת, התחרות עדיין עזה. כעת, מפעלים רבים פונים לחומרים אחרים כדי לפצות על אובדן רווחים.

רווחים נמוכים: למרות שתעשיית הנייר בארה"ב מוערכת בכמעט 35 מיליארד דולר בשנת 2021, זה נהיה קשה יותר להרוויח. הרווחים בתעשיית הנייר היו בנקודת שפל בעשורים האחרונים, כאשר מפעלים רבים נאבקים להסתדר עקב ירידה בציוני הנייר, עליית עלויות חומרי הגלם וירידה בביקוש עקב מעבר גדול לתקשורת דיגיטלית. חלק מהחברות הכריזו על פשיטת רגל, וחלק מהחברות העבירו את מוצריהן ההפסדיים לנייר אריזה רווחי יותר על מנת למנוע פשיטת רגל. לדוגמה, דומטר הסבה את אחת ממפעלי הנייר שלה מייצור נייר הדפסה וכתיבה (P&W) לאריזות ממוחזרות באוגוסט 2020. זה נובע בחלקו מהביקוש הגובר לפריטי ייצור כמו מיכל, מה שמאפשר למפעלי נייר למקסם רווחים.

עליות מחירים ותנודתיות בביקושים: שינויים פתאומיים ומתחלפים בשוק, במיוחד במהלך מגיפת הקורונה-19 במהלך השנים האחרונות, גרמו ללא מעט כאבי ראש בצד המחיר והביקוש. עליית המסחר האלקטרוני והפרסום הדיגיטלי בעשור האחרון הובילה לירידה מתמדת בהיקפי ההדפסה של פריטים כמו מגזינים ועיתונים. עם זאת, למרות ירידה בביקוש, מחירי סחורות כמו עיסת ונייר רק ימשיכו לעלות. חלה עלייה חדה במיוחד במהלך המגיפה. מחירי העיסה עלו מהרבעון הרביעי של 2020 ועלו לתוך 2021. לדוגמה, המחיר של Northern Bleached Softwood Kraft (NBSK) עלה ב-20% מ-$550/t לכמעט $750/t בין דצמבר 2020 לפברואר 2021 בפחות מ-2 חודשים. צמיחה חדשה בביקוש למוצרי נייר בשילוב עם עליית מחירים יצרה סביבה הפכפכה לתעשיית הנייר והעיסת.

עוד נסיבות בלתי צפויות שונות

אם רק ההתמודדות עם ירידות בתעשייה וקשיי שוק לא הייתה קשה מספיק עבור תעשיית הנייר, שאר סדרת האירועים המצערים פגעו בכמה ממפעלי הנייר המובילים בצפון אמריקה, מה שהחליש עוד יותר את תעשיית הנייר במדינה:

Pixelle - מפעל Androscoggin התפוצץ באפריל 2020, והקטין את השוק ב-240,000 טונות של קיבולת עיסת. המפעל בבעלות פיקסל לא רק נאלץ להפסיק את ייצור העיסה, אלא גם הפסיק את אחת משלוש מכונות הנייר שלה עקב קרע במעכל עיסת. באפריל 2022, Pixelle הודיעה על מכירה של 48 מיליארד דולר של החברה, כולל כל 11 מפעלי הנייר. 11 המפעלים יחד מייצרים יותר ממיליון טון נייר מדי שנה.

Verso – מגיפת הקוביד-19 הובילה לירידה משמעותית בביקוש, מה שגרם ל-Verso להפסיק את הייצור ב-2 מפעלי נייר ביוני וביולי 2020, ופעולותיה ליישם את ההשבתה נתפסות כפעולות "לקזז תקדים חסר תקדים ירידה בשוק".

Sappi - מפעל נייר במישיגן שתיסגר לצמיתות ב-2021, מכונות ה-PM5 שלהם מייצרות 170,000 טון נייר בשנה. לאחרונה, המפעל של סאפי בסקוגהגן, מיין, ניהל משא ומתן על חוזים עם עובדים מאוגדים למען הטבות טובות יותר ושכר גבוה יותר. איום שביתה מתנשא. כפי שראינו בשביתות בתעשיית הנייר, אי הגעה לעסקה עלולה לסכן את כל שרשרת האספקה. למרבה המזל, חוזה 3-שנתי מאושר בקושי מנע שביתה.

משבר האנרגיה שנגרם על ידי המלחמה הרוסית-אוקראינית: למרות שמשבר האנרגיה העולמי כבר התרחש (מחיר הגז הטבעי בארצות הברית עלה ביותר מ-150 אחוז בין 2020 ל-2021), המלחמה הרוסית-אוקראינית העמיקה את משבר אנרגיה. על פי נתונים סטטיסטיים של 2019, רוסיה מספקת 41 אחוז מהגז הטבעי של האיחוד האירופי. לצורך הסנקציות נגד רוסיה, בריטניה והאיחוד האירופי ויתרו על הגז הרוסי ונאלצו לפנות לאספקת אנרגיה חלופית, כמו אופ"ק, שם ארה"ב רוכשת נפט. אז איך זה משפיע על מפעלי נייר? ייצור נייר משתמש באנרגיה רבה, מה שאומר שהמפעלים הללו ייפגעו קשה מהעלייה בעלויות האנרגיה. בעבר, סגירתם של שישה מפעלים של ונציה באיטליה עקב עלויות זינקות, שעלו מ-300 יורו לטון לפני המגיפה ל-750 יורו לטון היום, זינוק חד תוך שנתיים בלבד, היא אחת התוצאות. חוסר הוודאות לגבי תוצאות המלחמה הותיר את התעשייה בלימבו.

אילוצי שרשרת אספקה: במהלך השנתיים האחרונות, רשתות האספקה ​​העולמיות נאבקו לייצב את עצמן. בעוד שנעשו תחזיות לגבי מתי הדברים יתאזנו בסופו של דבר, מספר גורמים חדשים ומתמשכים מעכבים את התהליך. חלקם כוללים: צווארי בקבוק בנמל, גרסאות חדשות של וירוס קורונה, מחסור בחומרי גלם, זמני אספקה ​​שיא, ואין לוח זמנים ברור מתי הבעיות הללו יסתיימו.

בעוד שכל האירועים הללו מטרידים וגורמים לבעיות הרסניות בתעשיית הנייר, מדוע מצב מפעל הנייר משנה? ובכן, תעשיית הנייר האמריקאית היא חלק קריטי בשרשרת האספקה ​​התעשייתית. השוק עבר שינוי גדול שטרם נראה כמותו. יותר ויותר מפעלים משנים את קווי הייצור שלהם כדי להתאים למגמה המשגשגת של אריזות בנות קיימא המחליפות את הפלסטיק, הצעד הגדול הבא בתעשיית הנייר.